La fin d’année, c’est un peu comme la ligne d’arrivée après un marathon : on est fatigué·e, mais fier·e d’être allé au bout. Pour les freelances, c’est aussi le moment parfait pour prendre du recul et faire un bilan de fin d’année. Pourquoi ? Parce que si vous voulez que votre activité décolle (ou continue à prospérer) l’année prochaine, il faut analyser ce qui a marché et ce qui n’a pas fonctionné.
Faire un bilan de fin d’année, ce n’est pas juste comptabiliser vos revenus et vos dépenses. C’est aussi l’occasion de célébrer vos réussites, de repérer ce qui vous freine et de poser les bases pour une nouvelle année encore plus productive et épanouissante. Et puis, avouons-le, ça fait du bien de voir noir sur blanc tout ce que vous avez accompli !
Pourquoi faire un bilan de fin d'année en tant que freelance ?
Évaluer vos performances professionnelles
Le bilan de fin d’année vous permet de prendre conscience de vos forces et faiblesses pour naviguer plus sereinement l’année suivante.
- Quelles missions ont été vos plus grandes réussites ? Regardez ce qui a fonctionné : les types de projets, les client·e·s avec qui vous avez aimé travailler, les tâches qui vous ont procuré le plus de satisfaction.
- Quels projets vous ont donné du fil à retordre ? Repérez ceux qui ont pris trop de temps ou généré trop de stress. Vous pourrez mieux sélectionner vos client·e·s ou ajuster vos tarifs à l’avenir.
Faire cet exercice, c’est poser un regard lucide sur votre activité.
Garder une vision claire de vos finances
Soyons honnêtes : on ne devient pas freelance pour jongler avec des feuilles Excel. Mais savoir où en sont vos finances est un point très important de votre bilan de fin d’année.
- Passez en revue vos revenus : combien avez-vous gagné au total cette année ? Quels client·e·s ont généré le plus de chiffre d’affaires ?
- Analysez vos dépenses : combien avez-vous investi dans des outils, des formations ou du matériel ? Identifiez les postes où vous pourriez réduire les coûts sans compromettre la qualité de votre travail.
Cette vision globale de vos finances vous permet non seulement de préparer la clôture fiscale de l’année, mais aussi de planifier vos objectifs financiers pour l’année à venir.
Se recentrer sur ses objectifs
Faire un bilan de fin d’année, c’est aussi une opportunité de vous reconnecter avec vos aspirations professionnelles. Posez-vous les bonnes questions :
- Êtes-vous toujours aligné·e avec les projets sur lesquels vous travaillez ?
- Vos missions reflètent-elles les valeurs qui vous motivent au quotidien ?
Cet exercice introspectif vous aidera à recalibrer vos priorités et à aborder la nouvelle année avec une vision plus claire.
Les étapes pour réussir votre bilan de fin d'année
Analyse financière
Commençons par le nerf de la guerre : les chiffres. Vous devez faire une analyse financière précise pour comprendre où vous en êtes et ce que vous pouvez améliorer.
- Revenus : classez vos revenus par client·e ou par type de projet. Quels sont ceux qui ont été les plus rentables ? Y a-t-il des client·e·s que vous pourriez laisser tomber parce qu’ils demandent trop pour trop peu ?
- Dépenses : faites le tri dans vos coûts : logiciels, coworking, abonnements inutilisés… Repérez ce qui peut être optimisé.
L’objectif ici est double : mieux comprendre votre rentabilité globale et anticiper les ajustements nécessaires.
Évaluation des projets réalisés
Une fois les chiffres passés au crible, il est temps de vous pencher sur vos projets. Quelles ont été vos plus grandes satisfactions cette année ? Et vos plus gros challenges ?
- Identifiez les missions qui vous ont le plus apporté : en termes de compétences, de visibilité ou de plaisir. Ce sont ces projets qui devraient guider vos choix futurs.
- Repérez les projets chronophages ou énergivores. Peut-être est-il temps de revoir vos conditions de collaboration ou d’augmenter vos tarifs pour ces missions.
Cet exercice vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur votre charge de travail et de mieux ajuster vos priorités pour l’année suivante.
Revue de votre stratégie commerciale
Enfin, prenez un moment pour analyser votre stratégie de prospection et de fidélisation. Le bilan de fin d’année est le moment parfait pour voir ce qui fonctionne ou non dans votre manière d’attirer de nouveaux·elles client·e·s.
- Combien de temps avez-vous consacré à la prospection ? Était-ce suffisant ?
- Quels canaux (réseaux sociaux, recommandations, plateformes freelance) ont été les plus efficaces ?
Utiliser le bilan de fin d'année pour définir vos priorités pour l'année à venir
Fixer des objectifs réalistes et motivants
Un bilan de fin d’année n’a de valeur que si vous en tirez des enseignements pour l’avenir. C’est le moment pour fixer des objectifs clairs et atteignables pour l’année à venir.
- Posez-vous la question : qu’est-ce que je veux vraiment ? Plus de client·e·s, des missions plus rémunératrices, ou peut-être plus de temps pour vous ?
- Fixez des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels). Par exemple : « Augmenter mon chiffre d’affaires de 20 % d’ici décembre 2025 » ou « Trouver deux nouveaux clients réguliers dans le domaine de la tech d’ici juin ».
Et rappelez-vous : chaque petit pas compte !
Planifier vos actions pour l’année à venir
Listez les différentes étapes pour atteindre vos priorités :
- Quelles compétences devez-vous développer ? Peut-être une formation en marketing digital ou en gestion financière.
- Quels outils pourriez-vous adopter pour gagner en efficacité ? Notion pour l’organisation, Hubspot pour le CRM par exemple.
- Quels types de client·e·s ou projets devez-vous cibler pour progresser ?
Préparez également des check-ins trimestriels pour évaluer votre progression.
Les outils pour un bilan de fin d'année efficace
Outils financiers
- Freebe ou Henrri : pour suivre vos revenus et vos dépenses avec précision. Ils sont parfaits pour les freelances qui veulent une vue claire de leur rentabilité.
- Google Sheets ou Excel : si vous préférez une solution maison, créez un tableau avec vos revenus par client·e et vos dépenses par catégorie. Ajoutez des graphiques pour une visualisation simple et claire.
Outils de gestion de projets
Ressources complémentaires pour les freelances
En tant que freelance, avoir de la documentation sur certains points peut vous faire découvrir de nouveaux outils mais aussi vous pousser à mettre en place des conseils.
Voici des ressources que nous mettons à la disposition de freelances comme vous chez Digi Atlas :
